맥킨지, “中國 미래 중산층이 일어서고 있다”
기업, 다양한 계층을 향한 브랜드 전략 수립해야
<인민일보 2006.07.13>
중산층, ‘중국시장’ 다시 정의
중국경제의 지속적인 발전과 아울러 많은 다국적 기업들은 이미 서비스 중점을 중국의 부유한 도시 고객들에게 두고 있다. 부유한 도시의 고객들만이 유일하게 거대한 소비능력을 갖고 있는 지금, ‘알짜만 고르기' 전략은 확실이 좋은 효과를 나타내고 있다. 그러나 맥킨지의 최신 연구결과에 따르면 규모가 방대하고 구성이 복잡한 한 소비집단이 현재 일어서고 있다. 이것이 바로 중국 도시의 중산층이다. 그들의 구매력은 중국시장을 다시 정의할 것이다.
맥킨지 글로벌 연구원들은 계량경제학의 방법을 사용해 이번 조사를 진행했다. 즉, 중국인구의 자세히 분리된 각 계층에 대한 예측을 진행하고，동시에 가정지출의 18개 소비부류에 대한 영향을 평가하는 것이다.
다국적 회사의 중국진출에 따라 많은 회사들은 서비스 중점을 도시의 부유한 소비자에 맞추고 있다. 그들은 미래 20년 후，맥킨지가 평가한 중국 도시에 나타난 숫자가 제일 많은 소비계층과 함께 두 차례의 색다른 상승 기세를 형성할 것이다. 수입 증가에 따라 중산 소비계층의 소비형식도 변할 것이며 각종 소비의 증가를 추진할 것이다. 현재 기업들은 업무 범위를 넓히고 신속히 변화하는 소비계층을 중요한 서비스 대상으로 삼는 등 고객전략 실시에 많은 어려움을 겪고 있다. 따라서 독창적인 서비스 모식만이 성공할 수 있다.
미래의 중산층 한창 부상중
중국경제의 지속적인 발전은 중국의 수억 가정을 빈곤으로부터 해방시켰다. 현재 중국 도시 가정의 77%는 연 소득이 2만5천 위안 이하다. 맥킨지는 2025년에 이르러 중국 도시 가정에서 연 소득이 2만5천 위안 이하인 가정이 단 10%일 것으로 추측했다. 따라서 중국 도시 가정은 세계에서 제일 큰 소비시장 중 하나가 될 것이며，매년 소비능력은 20만 억 위안을 넘을 것이다.
지속적인 경제상승에 따라 맥킨지는 중 자산계급의 발전이 두 개의 급속한 상승과정을 포함한다고 추측한다. 그 중 수입 차이가 현저한 소비계층은 특정 시기에 나타났다가 사라진다. 2010년에는 대량의 하층 중산층이 나타나 가정 연 수입은 2만5천 위안 ~ 4만 위안에 이를 것이다. 그러나 2020년에는 가정의 연 수입이 4만 위안 ~ 10만 위안 사이에 이르는 상층 중산층이 대량으로 나타날 전망이다.
맥킨지의 모형 계산에 따르면, 2011년 즈음 중국 하층 중산층의 숫자는 약 2억9천만 명에 달할 것이며 이는 중국 도시 인구 제일 규모의 사회계층으로 도시 인구의 44%를 차지할 것이다. 이 계층의 상승은 2015년 최고에 달해 총 구매력은 4만8천억 위안에 이를 것이다. 두 번째 변화는 그 후 10년 이내로 예측한다，수억의 사람들이 상층 중 자산계급이 될 것이다. 2025년 이 계층의 숫자는 5억2천 명에 달할 것이며 중국 도시 인구 수의 절반 이상을 차지, 총 구매력이 13만3천억 위안을 초과할 것이다.
저축 많이 한 가정, 고가 상품 구매 가능성 제일 높아
중국의 한창 일어서고 있는 중산층은 두 가지의 선명한 특징을 갖고 있다. 우선, 대다수 선진국과 비교할 때，중국 중 자산계급은 연령이 비교적 낮다. 선진국에서 수입이 제일 높은 사람은 일반 중년이다. 예를 들어 미국에서 수입이 높은 사람들은 45세~54세 사이에 분포한다. 그러나 중국에서 수입이 높은 직업은 비교적 높은 교육 수준을 요구하며 나이가 많은 사람들은 대부분 교육 수준이 낮다. 동시에, 중국정부에서는 젊은 세대의 고등교육에 많은 자금을 투자하고 있어 미래 제일 부유한 소비계층의 연령은 25세~44세 사이가 될 것이다.
다음으로，미래의 중산층은 규모나 소비능력으로 볼 때，현재 도시의 어느 부유층보다 여러 방면에서 더욱 나을 것이다. 2010년부터는 부유층이 대중 부유계층과 글로벌 부유 계층을 포함한 많은 명확한 부류들로 분화될 것이다. 그러나 2025년에 이르러도 부유한 사람들의 총수는 다만 4천만으로, 도시 거주민의 11%를 차지할 것으로 예측한다. 부유한 사람들의 소비총량은 5만7천억 위안 상당으로 중산층 구매력의 41%를 차지할 것이다.
중산층의 총 구매력은 도시의 부유한 사람들의 구매력을 초과하지만，후자는 여전히 일부 회사의 관건시장이 될 것이다.
그러나 대중 소비품과 서비스를 제공하는 회사에 있어서 제일 큰 기회는 새로 부상할 중산층에 있다. 성공적인 서비스를 제공하기 위해 회사는 그들의 임금상승과 소비형태의 변화를 수시로 이해해야 한다.
주택과 의료보건, 상승이 제일 빠른 소비류
비록 미래의 20년 동안 중 자산계급은 소비 잠재력을 충분히 발휘하지 못하지만，그들의 저축과 소비형식은 이미 형성 됐다. 현재，중국가정은 세금을 제외한 나머지 순 수익의 1/4을 은행에 저축，이는 세계에서 제일 높은 저축율 중 하나를 기록한다. 한창 부상하고 있는 중산층은 높은 저축률을 보이고 있으며 그들의 소비력 또한 상당히 증가할 것이다.
맥킨지의 조사에서 중국의 저축율이 높은 제일 큰 두 가지 원인은 의료보건과 퇴직양로에 대한 우려로 나타났다. 중국의 사회보장제도는 나라가 부유해짐에 따라 점차 개선되겠지만，저축에 대한 집착심리가 머리속에 박힌 중국인들은 그 습관을 변화시키기가 쉽지 않은 것이다. 도시 거주민의 저축율은 조금 하강할 것이나，미래 20년 내 20%이상의 저축율을 유지할 것이다. 이 기간 도시 총 소비량은 연 평균 8.7%의 상승추세를 나타낼 것이다. 이는 도시화 진척의 가속과 6.1%인 연 평균 소비력의 대폭 상승에서 온 것이다.
수익이 증가됨에 따라 소비방식도 조금씩 달라진다. 가정은 음식, 복장 그리고 기타 필수품에 대한 지출이 감소되고 자유적인 작은 사치품 구매를 더 원하는 경향을 보일 것이다. 이런 변화는 중국이 다른 개발도상국보다 더 빠르다. 예를 들면，근 몇 년 이래 중국 도시 소비자의 필수품 구매 총 지출이 가정 총 지출과의 비율이 동일한 경제 발전시기 한국의 비율보다 작다.
필수품 소비의 비율은 약간 하강하나 경제 총체적 상승에 따라 그 절대치는 계속 상승할 것이다. 미래 20년 내 도시소비자의 음식 소비는 매년 6.7%의 속도로 상승，총 소비 부류 중 제일 큰 비중을 유지할 것이며，중국은 세계에서 제일 큰 음식소비시장으로 부상할 것이라고 밝혔다. 그러나 기타 소비 부류의 상승이 더 빠르므로，식품의 소비비율에서의 점유율은 하강하게 될 것이라고 밝혔다.
주택과 의료보건에 대한 소비는 상승이 제일 빠른 소비 부류다. 2025년까지 위의 두 가지 지출을 합하면 가정예산의 16.6%를 차지한다. 그 외에도 주택 보유율의 상승은 필히 건축서비스 건축재료와 장식 등 비용의 지출을 부추길 것이다. 중국 가정에서의 의료보건의 중요성과 중국인구의 신속한 노령화 및 공공 의료보건 시스템이 직면한 각종 도전을 고려한 결과，맥킨지는 미래의 20년 내 도시소비자가 상업 건강 보건에 지출하는 비용이 매년 11%의 속도로 상승할 것 이라고 예측했다. 이는 의료보건 공급상, 보험공사, 의료시설 제조상과 제약회사에 거대한 기회를 가져다 줄 것이다.
미래의 중 자산계급에 대응
비록 일부 기업들은 이미 미래 소비자의 저축과 지출방식에 대한 변화를 인식했지만，중국에서 새롭게 일어서는 중산층에 대한 서비스에서 그들은 여전히 갈피를 잡지 못하고 있다. 미래 중산층 소비자의 전경은 낙관적이지만 현재 그들은 여전히 빈곤하며，중국 각 도시에 분포되어 있다. 미래 20년 이후 수많은 사람들이 서비스업 지식산업에 종사하게 될 것이다. 현재 그들의 연 평균 가정수익은 겨우 1만7천6백 위안이며，필수적인 소비 외에는 기타 소비가 거의 없을 정도다. 환율차이는 이들이 해외시장에서 들여온 수입물품 구입을 감당할 수 없음을 나타낸다. 여기에는 완성품과 수입상품 그리고 기타 서비스 해외여행 등이 포함된다.
많은 어려움이 있지만 일부 기업들은 이미 도시 근로자 가정에 중점 서비스를 하기 시작했다. 이들은 도시 근로자 소비자들의 수익 증가에 따라 많은 사업 기회를 발견 할 것이다. 또한 기업은 현재 제공하는 서비스를 통해 필요한 경험을 얻어 도시 소비자들의 수익과 소비풍조가 변화에 따라 알맞게 대처할 수 있다.
일부 기업은 신속히 변화하는 시장의 도전을 충분한 연구를 하고 적극적인 상품 원가 가격 인하，업무 시스템의 재조합 그리고 지방화 구매로의 변화 등 일련의 조치를 시작했다. 예로, 독일의 쇼핑 몰 METRO는 중국 공급상의 95%를 점유함으로써 낮은 원가를 유지했다. 그러나 한 번 성공한 비법이 또 다시 성공한다고는 보장할 수는 없다. 단순히 가격을 인하하는 것으로 고객을 보장하는 것을 도시 근로 소비자들에 대한 전략으로 삼는다면, 일단 소비자들은 지갑이 두둑해짐에 따라 차츰 그 회사의 브랜드를 선호하지 않게 될 것이다. 이런 곤경에 대비해 많은 기업들은 다양한 계층을 향한 브랜드 전략으로, 소비자의 수익이 상승할 때 그들의 요구를 만족시켜야 한다.
